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📈 바이오다인(314930), 체외진단 핵심 기업의 저력은 어디까지?
국내 체외진단 시장의 숨은 강자, 바이오다인
코로나19 이후 진단 키트 관련주가 주목받으면서 한 번쯤 들어봤을 기업, 바이오다인.
하지만 이 기업은 단순한 '진단키트 테마주'가 아닌, 체외진단 핵심 원재료를 국산화한 진짜 기술 기업입니다.
🔬 바이오다인, 어떤 회사인가요?
- 설립연도: 2001년
- 상장연도: 2020년 (코스닥)
- 주요 사업: 체외진단 시약 및 혈액 분리용 튜브 개발/생산
- 특징: 국내 최초로 '혈액분리젤' 국산화 성공
바이오다인은 병원에서 흔히 쓰는 **혈액검사 튜브(EDTA, 젤튜브 등)**와 그 안의 첨가제를 직접 개발·생산합니다.
이 첨가제가 바로 혈액 내 성분을 안정적으로 분리해주는 핵심 소재이며, 원천기술을 가진 국내 몇 안 되는 회사입니다.
💡 핵심 투자 포인트
1. 혈액분리젤 국산화로 수입 대체
과거 전량 수입에 의존했던 혈액분리용 젤을 자체 개발해 국산화에 성공,
원가 절감 + 높은 영업이익률 구조 확보.
2. 글로벌 확장성
- 현재 미국, 유럽 등 40개국 이상에 제품 수출 중
- 글로벌 체외진단 시장은 연 6~7%씩 성장 중
- 글로벌 진단 키트 업체와의 협업 가능성 보유
3. 장기적 ESG 관점의 바이오소재 기업
체외진단은 비침습적이며 안전성 높은 진단 방식.
고령화 사회에서 수요가 늘어날 수밖에 없는 구조입니다.
📉 리스크는?
- 코로나19 수혜의 반사효과 소멸
→ 2020~2021년 고성장 이후, 2022년부터는 성장률 둔화 - 고정비 비중이 높아 외형 성장 없으면 이익 변동성 큼
- 환율 및 원재료 가격 영향: 해외 판매 비중 높은 만큼 환율 변동 민감
📊 최근 실적 요약 (2024년 기준)
구분 2022년 2023년 2024년 (추정)
| 매출액 | 약 384억 원 | 약 406억 원 | 420~450억 원 |
| 영업이익 | 약 71억 원 | 약 62억 원 | 65~70억 원 |
| 영업이익률 | 18.5% | 15.2% | 15~16% |
※ 최근 실적은 정체된 성장세지만, 꾸준한 영업이익률 유지가 돋보입니다.
🧠 투자자 관점 한 줄 요약
국산화 + 체외진단 소재 강점을 가진 바이오다인은
단기 급등보다는 중장기 모멘텀 투자자에게 적합한 가치주형 바이오 기업입니다.
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